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CC网贷社区:微贷网本月15日在纽交所挂牌 发行价区间定为9美元至11美元

2018-11-8 19:20| 发布者: admin| 查看: 487| 评论: 0

摘要: 腾讯科技讯 “互联网+汽车金融”微贷网周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号补充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1 ),把发行价格区间定为9.0美元至11.0美元,发行量为450万股美国存托凭证(ADS)。 ...

腾讯科技讯 “互联网+汽车金融”周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书1号补充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1 ),把发行价格区间定为9.0美元至11.0美元,发行量为450万股美国存托凭证(ADS)。按照11.0美元的发行价计算,在扣除发行费、佣金等费用之前,包括承销商可执行的超额配售股份,微贷网可通过首次公开募股最多募集5692.5万美元,低于该公司此前在招股书中声称的1亿美元。

 

另据美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示,微贷将于11月15日在纽约证券交易所挂牌,证券代码为“WEI”。每股微贷美国存托凭证相当于1股A类普通股。投资银行摩根士丹利和花旗集团首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团(AMTD)为副承销商。

 

微贷采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。微贷的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含5股表决权,可转换为A类普通股。在首次公开募股之后,微贷创始人、首席执行官姚宏将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后,微贷的B类普通股占总发行股本的50.1%,以及表决权的83.4%。

 

微贷将把募集到的资金用于一般企业用途,包括产品开发、销售与营销活动、技术基础设施投资、资本支出、改进企业设施、以及其他总务和行政事务。此外,微贷还可能使用部分现金用于投资或收购技术、解决方案或辅助业务。

 

业绩情况

 

2017年主要业绩:

 

--微贷2017年净营收为人民币35.454亿元(约合5.358亿美元),高于上年的人民币17.614亿元。

 

--微贷2017年运营支出为人民币24.765亿元(约合3.743亿美元),上年的运营支出为人民币12.379亿元。其中,原始和服务支出为人民币17.849亿元(约合2.697亿美元),高于上年的人民币9.936亿元;销售与营销支出为人民币2.738亿元(约合4140万美元),高于上年同期的人民币7110万元;总务和行政支出为人民币3.168亿元(约合4790万美元),高于上年同期的人民币1.170亿元;研发支出为人民币1.010亿元(约合1530万美元),高于上年同期的人民币5610万元。

 

--微贷2017年运营利润为人民币5.849亿元(约合8840万美元),上年的运营利润为人民币3.789亿元。

 

--微贷2017年净利润为人民币4.748亿元(约合7180万美元),上年的净利润为人民币2.910亿元。

 

2018年前三季度主要业绩:

 

--微贷2018年前三季度净营收为人民币29.200亿元(约合4.413亿美元)。

 

--微贷2018年前三季度运营支出为人民币18.942亿元(约合2.863亿美元)。其中,原始和服务支出为人民币13.442亿元(约合2.031亿美元);销售和营销支出为人民币1.820亿元(约合2750万美元);总务和行政支出为人民币2.665亿元(约合4030万美元);研发支出为人民币1.105亿元(约合1530万美元)。

 

--微贷2018年前三季度净利润为人民币4.947亿元(约合7480万美元)。

 

股权结构

 

在首次公开募股之前,微贷董事和高管合计持有36,708,600股普通股,占总股本的56.1%。在首次公开募股后,他们持有1,702,700股A类普通股,以及35,071,400股B类普通股,占公司表决权的84.2%。

 

微贷创始人、首席执行官姚宏为第一大股东。在首次公开募股前持有35,071,400股普通股。在首次公开募股后,姚宏持有35,071,400股B类普通股,占公司表决权的83.4%。

 

在首次公开募股之前,深证上市公司汉鼎宇佑集团旗下的全资子公司Hakim Unique Technology Limited持有微贷9,953,300股普通股,占总股本的15.2%。在首次公开募股后,Hakim Unique Technology Limited将持有微贷9,953,300股A类普通股,占表决权的4.7%。


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